در ابتدا مشاوران با ارزیابی کامل و تجزیه و تحلیل کسب وکار، از تمام زیر و بم‌های کار، شرایط و فعالیت‌های شما مطلع می‌شوند. آن‌ها از بیرون نظاره‌گر فعالیت‌های شما می‌شوند و از زوایای دیگری کسب و کار شما مورد بررسی قرار می‌دهند.
سپس با دیدگاه جامعی که از کسب وکار شما به دست می‌آورند سعی بر این دارند تا طبق تجربیات ارزشمند خود به شناسایی چالش‌ها و مشکلات شما بپردازند. چالشها و مشکلاتی که شما به دلیل کم تجربگی، دغدغه‌های زندگی و…به آن‌ها توجه نکرده‌اید و یا آن‌ها را ندیده‌اید.
پس از شناسایی چالش‌ها، فرصت‌ها و راه‌کارهای جدید را به بهترین نحو ، در جهت حل مشکلات کسب وکار ارائه ‌دهند. به طور مثال ارائه راه‌کارهایی که بتواند قسمتی از هزینه‌ها را کاهش دهند یا به طور کلی حذف کنند و یا توانایی ارائه استراتژی‌هایی که بتواند سهم بازار را به نفع شما افزایش دهد. همچنین توانایی کمک به حفظ روحیه و انگیزه‌ تیم‌ها در هنگام مواجهه با بحران‌ها؛ چه مشکلات کاری و چه مشکلات شخصی، یکی دیگر از وظایف بسیار مهم مشاورین کسب وکار شناخته می‌شود.
در مرحله بعد مالکین کسب و کار راه‌کارهای پیشنهاد شده توسط مشاوران را بررسی می‌کنند و در نهایت برای اجرایی کردن آن‌ها با یگدیگر به توافقات لازم می‌رسند. در صورت عدم موافقت مالکان کسب وکار با طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده توسط مشاورین کسب و کار، آن‌ها موظفند تا برنامه را تغییر یا اصلاح کنند.